Nos Services

Nous appliquons les meilleures pratiques des investisseurs institutionnels et ultra-influents.

La philosophie de nos services

Nous avons développé, conseillé et géré des stratégies de fonds communs de placement pour des clients privés et institutionnels. Nous proposons également à nos clients des opportunités de co-investissements alternatifs, de capital-investissement et d’investissement en dette. Notre objectif reste le même : équilibrer préservation et appréciation du capital grâce à des portefeuilles bien équilibrés.

Ouvrez de nouvelles structures grâce à des financements flexibles et adaptés, ou optimisez vos flux de trésorerie et profitez des opportunités d'investissement grâce au crédit.
Notre indépendance nous rend libres d'identifier et de structurer le bon financement.
En tant qu'agent neutre d'exécution uniquement, nous détenons des instruments et des actifs financiers en toute sécurité pour nos clients et toutes les contreparties concernées.
Faisons le gros du travail. Vous bénéficiez d’une efficacité et d’un contrôle accrus sur les liquidités et les liquidités de toute nature.

Notre objectif est de découvrir des opportunités d'investissement où qu'elles se trouvent ; notre univers d'investissement sans contrainte offre la flexibilité nécessaire pour mettre en œuvre ce que nous considérons comme étant les meilleures stratégies d'investissement.

1 Fondé sur des principes

Nous adhérons à une philosophie d’investissement fondée sur des données probantes.

Nos principes d’investissement reflètent les résultats de recherche d’un grand nombre d’universitaires financiers et de praticiens de l’investissement de premier plan au monde..

2 Avancé

Nous utilisons une modélisation de pointe pour créer des portefeuilles efficaces et sophistiqués adaptés au plan d’investissement de chaque client..

Nous prenons en compte l'ensemble de l'univers des diverses classes d'actifs et stratégies d'investissement, y compris les investissements privés et alternatifs. Nous concevons ensuite des portefeuilles solidement diversifiés conçus pour offrir aux clients des rendements à long terme supérieurs, ajustés au risque..

3 impôts

Nous pensons que ce sont les rendements après impôt qui comptent le plus.

Puisque les rendements après impôt constituent la véritable mesure de la création de richesse, nous nous concentrons sur les résultats après impôt. Dans la gestion des portefeuilles de nos clients, nous veillons sérieusement à éviter les charges fiscales inutiles et les inefficacités qui peuvent éroder le capital au fil du temps.

4 Dynamique

Nous pesons les avantages et les risques liés à l’évolution des environnements de marché.

Nous mettons régulièrement à jour nos répartitions d’actifs stratégiques à long terme en réponse aux marchés financiers, aux opportunités de produits en constante évolution et aux changements de la législation fiscale. L’exposition aux taux d’intérêt des portefeuilles de nos clients est gérée au moyen d’une gamme complète de stratégies obligataires ainsi que d’allocations judicieuses à des gestionnaires actifs d’actions et de hedge funds.

Les taxes sont souvent la plus grosse dépense de nos clients.

Portfolio Structure

Lors de l’évaluation de leur portefeuille, les investisseurs doivent se poser les questions suivantes :

  • Mon portefeuille est-il harmonisé et géré selon une seule stratégie, ou s'agit-il d'une combinaison de décisions et de gestionnaires ad hoc ?
  • Suis-je suffisamment diversifié ?
  • Mon portefeuille est-il exposé à des stratégies d'investissement présentant un potentiel démontré de surperformance à long terme ?
  • Ai-je débarrassé mon portefeuille de tous les coûts inutiles ?
  • Ai-je correctement réglé ma facture fiscale d'investissement ?

Nous abordons ces questions et bien d’autres dans notre processus de découverte pour les clients potentiels du Family Office. Nous commençons par un examen approfondi de la situation personnelle et des objectifs financiers de chaque membre de la famille. Nous évaluons ensuite leur profil de risque, identifions leurs caractéristiques fiscales, analysons leurs participations existantes, et effectuer un audit complet du portefeuille pour identifier les lacunes et les opportunités.

De nombreux investisseurs ne parviennent pas à capitaliser sur la gamme complète d'opportunités d'investissement available today.

L’univers des opportunités d’investissement

Contrairement à de nombreux gestionnaires de portefeuille traditionnels, nous accédons à la gamme complète de classes d'actifs disponibles pour les investisseurs fortunés, notamment les hedge funds, le capital-investissement, le crédit privé et l'immobilier privé.

Nous adaptons la répartition de l'actif de chaque client pour répondre aux paramètres de risque et de rendement spécifiques de sa stratégie d'investissement.

Débloquez l’accès au capital-investissement

Les fonds d’investissement privés imposent souvent des montants minimum prohibitifs de plusieurs millions d’euros. Nos clients peuvent souvent participer à ces stratégies à des minimums bien inférieurs grâce au pouvoir d'achat de notre multi-Family Office.

Cela signifie que nos clients n'assument jamais de risque de concentration important lorsqu'ils investissent dans du capital-investissement et bénéficient plutôt d'une exposition judicieuse à certains des sponsors les plus expérimentés du secteur.

La tranquillité d'esprit est un avantage inestimable.

Gestion de patrimoine intégrée

Les préoccupations financières de nos clients vont au-delà de la performance de leurs portefeuilles et incluent souvent les questions suivantes :

  • Est-ce que j'aurai suffisamment d'argent pour financer mon style de vie à long terme ?
  • Ma famille paie-t-elle des impôts inutiles ?
  • Comment puis-je aider mes enfants à devenir de meilleurs gestionnaires du capital ?
  • Comment puis-je transmettre au mieux ma richesse à la prochaine génération ?

Notre planification patrimoniale intégrée répond à ces préoccupations et à bien d’autres afin que nos clients peuvent être assurés que leurs affaires sont en ordre. Nous travaillons également régulièrement avec les professionnels juridiques et comptables de nos clients pour garantir une approche coordonnée.

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